本轮4新股分析:关注以太网交换芯片龙头
一、福赛科技(301529)
芜湖福赛科技股份有限公司(成立于2006年10月,总部位于安徽芜湖,公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业,是安徽省专精特新中小企业,主要产品包括内饰功能件和装饰件。公司是集产品设计、模具开发制造、部件成型、表面涂装、外观包覆及产品装配于一体的集成化方案提供商,自成立以来,以空调出风口系统、杯托、储物盒、车门内开把手等功能件为主要切入点,逐步拓展装饰件产品,形成了以功能件为主、装饰件为重要发展方向的业务布局。先后在大连、重庆、天津、武汉、佛山、日本、墨西哥、香港、上海等地建立了研发、销售和生产基地。
(资料图片)
车内饰零部件公司,规模很小,业绩增长一般,疫情后吃了汽车行业复苏的红利,22年开始又放缓增长,比较鸡肋,不关注了。
二、热威股份(603075)
公司是一家专业从事电热元件和组件的研发、生产及销售的企业。公司在国内拥有杭州滨康路生产基地、杭州建业路生产基地、江山生产基地、安吉生产基地四大生产基地,并在泰国建设了海外生产基地。2019-2021年,公司电热元件产量占全球电热元件产量比例均居于前三。
电热元件行业龙头,全球市占率第三,比较传统的行业,下游主要是家电,公司也切入了新能源车赛道,但收入占比很低。行业整体增速较低,公司也是一样,业绩相对平稳,成熟行业也难有高增长,公司规模较大市占率较高,估值够低还是可以看看的,需要注意应收款和存货的高企。
三、斯菱股份(301550)
斯菱股份是一家专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业,主营业务为汽车轴承的研发、制造和销售。自公司成立以来,一直秉承“创新、务实”的企业经营理念,以市场需求为导向、客户体验为基石、技术创新为动力,在汽车轴承领域积累了多年的售后市场及主机配套市场经验,致力于打造全球领先的汽车轴承民族品牌。
汽车零部件公司,主要是轴承,这两年开拓了电动车的市场,以及疫情吃了一波海外的红利,业绩还不错,但对比同行业,似乎没看到什么优势,毛利率最低,研发也中下,23年疫情红利过后,业绩出现明显下滑。鸡肋,不关注了。
四、盛科通信(688702)
盛科通信为国内领先的以太网交换芯片设计企业,主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。以太网交换芯片是构建企业网络、运营商网络、数据中心网络和工业网络的核心平台型芯片。经过十余年的技术积累,公司现已形成丰富的以太网交换芯片产品序列,多款产品获得中国电子学会“国际先进、部分国际领先”科技成果鉴定。公司产品覆盖从接入层到核心层的以太网交换产品,为我国数字化网络建设提供了丰富的芯片解决方案。
以太网交换芯片和交换机国内龙头,和国际巨头之间技术差的较多,市占率更是差得远,所以公司主打性价比,以低价换市场,出口增速非常快,同时,在海外技术封锁和国产替代政策的背景下,公司国内收入增速也很快,利润方面,由于产品降价很猛,研发投入也很大,公司一直增收不增利,一直在亏损,直到23年上半年,在收入大增,产品价格稳住的情况下,终于扭亏。国产龙头,虽然技术差很多,但还是值得看一看的,毕竟业绩增速很快,需要注意关联交易的问题。
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