小摩:若美联储不降息 美股将在今年下半年陷入困境
(资料图)
智通财经APP获悉,摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic表示,随着美联储激进收紧货币政策的滞后影响赶上经济增长,美国股市将在今年下半年陷入困境。
尽管美股今年迄今为止的反弹与Marko Kolanovic的看跌预测并不一致,但他仍重申了其防御观点,并警告称,商业环境恶化和消费者需求放缓等因素表明,经济衰退即将到来,可能会阻碍美股今年的反弹。
Marko Kolanovic周四在一份报告中表示:“在股市方面,美联储没有先发制人地转向宽松政策,而是暗示年底还会再加息两次。我们预计下半年美股将面临更具挑战性的宏观背景,在股市大幅重估的同时,消费趋势将趋软。”他警告称,多重扩张和定价能力的削弱使得美股的风险回报缺乏吸引力。他补充称,另一个令人担忧的因素是,在潜在的经济衰退到来之前,“投资者日益自满”,“简而言之,另一个未知的风险重新浮出水面的风险很高”。
华尔街对美股前景的观点分歧正在加剧。除了Marko Kolanovic之外,华尔街知名空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson坚持其看空美股大盘的观点,并在近期的报告中进一步强调企业盈利衰退将持续的观点。去年以来华尔街预测最准确的分析师、美银策略分析师Michael Hartnett也坚持看空美股。他认为,美股上涨的逻辑站不住,最近“对第一季度经济衰退的恐惧”正在转变为“对第二季度金发姑娘的贪婪”。
不过,高盛首席美国股票策略师David Kostin则对美股未来走势持乐观态度。David Kostin表示,标普500指数近期的这一涨势预计将扩大到科技股以外,因为“之前大幅涨幅大幅收窄之后,市场将对科技股进行更广泛的估值重估”。对于美股后续仍将上涨的逻辑,David Kostin给出了两点逻辑支撑,除了经济衰退概率缩小给美股带来强劲的上涨动力之外,另一个理由是AI全面普及为企业利润增速提供重要支持。
作为华尔街最悲观分析师之一的美国银行首席策略分析师Savita Subramanian也一改此前看空美股的说法,称困扰美股的熊市已经正式结束,未来还有继续反弹的空间。Savita Subramanian的分析显示,自1950年代以来的数据显示,在92%的时间里,标普500指数在实现超过20%的反弹后,在12个月内延续了上涨势头。
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