2022年军工行业概括及现状
(资料图)
军工产业是所有科技战的最高阵地,当全球新冠蔓延,军工受到影响也不大,2021年的利润同比增长10.2%,以下就是2022年军工行业概括及现状。
在“十四五”首年,军工行业即展现出极高的景气度,关注度也显著提升。2021年全年上涨 11.17%, 行业涨幅第 15;实现年线三连阳,并连续三年跑赢上证综指,2019年以来上涨123.22%。
根据军工行业概括及现状分析数据,2021年,军工行业涨幅前十名分别为:西仪股份、卫士通、新雷能、中兵红箭、昊华科技、天宜上佳、 富士达、景嘉微、振华科技、华测导航。跌幅前十名分别为:ST 凯乐、天微电子、国瑞科技、恒宇信通、 红相股份、天箭科技、航天发展、纵横股份、盟升电子、中国软件。2021年,军工行业共有 49家上市公司在年中创出盘中价历史新高(剔除次新股和北交所公司)。
“十四五”军工各领域订单饱满,部分型号可能有数倍增长。第一,外部环境日趋紧张,地缘政治问题持续升温。印度近期大量采购武器装备,美军也频繁在中国台湾地区和南海展现军事力量。为保证地区间军事力量平衡,我国加强装备发展势在必行。第二,美国对我国科技领域的封锁升级,使得以电子元器件为代表的自主可控要求更加迫切。军工电子自主可控程度高,且存在国产替代的刚性需求,将持续受益。
从目前情况看,“十四五”军工各领域订单十分饱满,部分型号较“十三五”可能有数倍增长。我们预计“十四五”期间我国军费开支增速将维持在6%-9%,装备费的占比在41%的基础上还将提高,军队现代化的实际执行速度有望超预期。
航空装备和导弹的需求量将明显提升。中国战机数量仅相当于美国的66%,且老旧机型占比较多。战斗机方面我国三代战机占比为57%,而美国三代及三代半战机占比高达85%。军工行业概括及现状指出,目前已经较为成熟的歼-11、歼-15、歼-16等战机急需提升数量和占比, 歼-20、直-20等新型号尚处于低速生产状态,外部局势紧张或将促进其更快进入中高速生产状态。未来先进装备的数量和占比将显著提高,换代 升级空间显著。
展望“十四五”,上市公司公布的订单(合同资产、重大合同公告所反映)和备货(预收款、存货、预付款等指标反映)角度来看,“十四五”期间军工企业的业绩确定性将显著好于“十三五”。根据产业调研信息和企业财务报表,笔者观察到产业链中大量的企业生产排产明显紧凑,许多企业也通过存货、订单、预付款等前瞻性指标的变动展现出行业景气度。
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