公用事业行业周报(2023年第20周):输配电价机制理顺,节水减污降碳带动水环境治理
(资料图片仅供参考)
行情回顾:5月15日-19日,电力、环保、水务板块分别下跌0.76%、1.51%、2.30%,燃气板块上涨3.19%,同期沪深300指数下跌1.16%。
理顺机制,加速构建新型电力系统:近日,国家发改委印发《第三监管周期区域电网输电价格及有关事项的通知》与《第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》。区域输配电价,除了华东、西北外,其他三大区域电网(不含南网)的网间(电量电价)均上调;除上海、浙江、湖南、蒙东、甘肃、青海6省市外,其余省市省间(容量电价)亦均上调,区域输配电价上行反映了大电网系统运行成本的上行。省内输配电价,对比2020-2022年第二监管周期:1)工商业电价合并,大工业电价退出历史舞台,四类用户简化为三类。考虑到2018-2020连续三年降低一般工商业电价,以及2021-2022大工业(高耗能居多)市场交易电价上涨,两者实际差异大幅缩窄,合并顺理成章。2)新增线损费用和系统运行费用。3)抽蓄容量电费回归,第二监管期将抽蓄、新型储能等与三供一业等一起从电网运营成本中拿掉,导致抽蓄、电化学储能发展停滞。此次拿回抽蓄的容量电费部分,激发电网对抽蓄的开发、使用的意愿。4)辅助服务费用维持。第二监管期已经存在,此次与新增的抽蓄容量电费合并为系统运行费用,对火电影响中性,从长周期看,可能意味着绿电、下游用户等辅助服务费用支付者之间的重新切分。
节水减污降碳带动水环境治理:近日,工信部、水利部发布《关于征集2023年国家工业节水工艺、技术和装备的通知》,征集范围重点包括工业行业废水循环利用、高效冷却或洗涤、高耗水生产工艺替代、用水智能管控、非常规水利用、节水减污降碳协同等节水工艺、技术和装备。我国整体水资源较为匮乏,有21个省处于缺水状态,水资源区域和年际间分布不均,水资源总量丰富但人均偏低。水污染问题一方面影响生态环境,另一方面引起部分城市水质性缺水。进入“十四五”以来,我国对水旱灾害防控能力、水资源集约及再生利用能力、河湖生态环境防治提出更高的要求。
投资建议:三个监管周期输配电价核定工作逐步深化输配电价改革,电力市场建设日益完善。水电板块推荐长江电力、黔源电力,谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源;火电板块推荐申能股份、福能股份,谨慎推荐华电国际;核电板块推荐中国核电,谨慎推荐中国广核;绿电板块推荐三峡能源,谨慎推荐龙源电力、浙江新能。我国水资源区域和年际间分布不均,水资源总量丰富但人均偏低。进入“十四五”以来,我国对水环境治理及水资源循环利用重视度明显提升。谨慎推荐复洁环保、高能环境、瀚蓝环境、三峰环境、旺能环境;建议关注联合水务、洪城环境。
风险提示:需求下滑;价格降低;成本上升;降水量减少;地方财政压力。
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